Neste artigo, você aprenderá como realizar as configurações fundamentais para o funcionamento do programa de fidelidade da sua marca. Essas definições estabelecem as regras básicas de validade, resgate e comunicação do cashback. 

As configurações gerais de cashback concentram as regras estruturais que se aplicam a toda a sua operação e se comportam de forma diferente de acordo com o tipo de saldo adotado (bônus ou carteira).

• Nível de Acesso: Administrador, Administrador de Dados, Editor.
  Persona: Gerente de Marketing, Analista de CRM, Gerente de E-commerce.

Dito Cashback: Como realizar as configurações gerais

Como acessar as configurações de Cashback

Para definir ou ajustar suas configurações gerais de cashback, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o app.dito.

2. Clique no menu principal, no logo da sua marca, e acesse Configurações.

3. Selecione a opção Cashback na aba de Promoções.

Configurações por tipo de saldo

Tipo de saldo: Bônus

No modelo de saldo do tipo bônus, cada cashback é tratado como um saldo individual, com regras próprias de uso, expiração e resgate. Esse modelo é indicado quando você deseja maior controle sobre o comportamento de cada cashback gerado.

Nesse modelo, o cliente pode ter um ou mais cashbacks ativos, de acordo com as configurações definidas por você.

Múltiplos cashbacks: Essa configuração define se um mesmo consumidor pode ter mais de um cashback ativo ao mesmo tempo.

- Quando habilitada, o cliente pode receber novos cashbacks mesmo que ainda exista um saldo disponível. Um novo cashback será gerado normalmente, ficando disponível em paralelo.

- Quando desabilitada: um novo cashback só será gerado após o uso ou expiração do saldo existente.

Prioridade de resgate: Essa opção fica disponível quando múltiplos cashbacks estão habilitados. Ela define qual cashback será utilizado primeiro no momento do resgate. Você pode escolher entre:

- Maior valor: o cashback com maior valor disponível será priorizado.

- Mais próximo do vencimento: o cashback com data de expiração mais próxima será utilizado primeiro.

Saldo remanescente após resgate: Essa configuração define o que acontece com o valor restante quando o cliente realiza um resgate parcial de um cashback. Você pode definir se o saldo remanescente deve:

- Expirar após o resgate parcial, ou

- Permanecer disponível para um próximo resgate, respeitando as regras de vencimento.

A mudança no saldo remanescente afeta apenas novos cashbacks. Ou seja, cashbacks gerados anteriormente não são alterados.

Tipo de saldo: carteira

No modelo de saldo em carteira, todos os cashbacks gerados são somados em um único saldo acumulado, que pode ser utilizado de forma parcial ou integral ao longo do tempo. Esse modelo é indicado quando você busca uma experiência mais simples e contínua para o cliente.

Nesse modelo, o cliente visualiza sempre um saldo consolidado, independentemente de quantos cashbacks foram gerados. As regras de resgate são definidas apenas nas configurações gerais, e o saldo acumulado pode ser composto por créditos gerados em diferentes lojas.

Saiba mais sobre o saldo acumulado em carteira aqui.

Loja de resgate

Você pode definir se o cashback do tipo bônus:

- Só pode ser resgatado na mesma loja onde foi gerado, ou

- Pode ser resgatado em qualquer loja da rede.

Pré-requisito: Para habilitar essa configuração, o id_loja precisa ser enviado corretamente no evento de compra via integração. Caso esse pré-requisito não seja atendido, a opção não ficará disponível na tela.

Loja de resgate no modelo de carteira: No modelo de carteira, a opção de resgate restrito à loja geradora não está disponível. Isso acontece porque o saldo pode ser composto por créditos originados em múltiplas lojas da rede.

Ao finalizar essas etapas, as diretrizes do seu programa de cashback estarão estabelecidas, permitindo que as regras de validade e utilização sejam aplicadas corretamente nas jornadas dos seus clientes.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: O que é o Valor mínimo para resgate?
Resposta: É o valor mínimo que o cliente deve ter acumulado em sua conta para que ele consiga realizar um resgate.

2. Pergunta: O que define a Validade do bônus?
Resposta: Ela determina por quantos dias o bônus ficará disponível para o cliente após a realização da compra.

3. Pergunta: Qual é a diferença entre saldo do tipo bônus e saldo do tipo carteira?
Resposta: No modelo bônus, cada cashback é tratado como um saldo individual, com regras próprias. O cliente pode ter um ou mais cashbacks ativos. No modelo carteira, todos os cashbacks são somados em um único saldo acumulado, que pode ser utilizado de forma parcial ou integral.

4. Pergunta: O que acontece quando a opção “Múltiplos cashbacks” está habilitada?
Resposta: Quando habilitada, o cliente pode receber novos cashbacks mesmo que ainda possua saldo disponível, ficando ativos em paralelo. Quando desabilitada, um novo cashback só será gerado após o uso total ou a expiração do saldo existente.

5. Pergunta: É possível restringir o resgate do cashback a uma loja específica?
Resposta: Sim, no modelo bônus é possível definir se o cashback pode ser resgatado apenas na loja onde foi gerado ou em qualquer loja da rede (desde que o id_loja seja enviado na integração). No modelo carteira, essa restrição não está disponível, pois o saldo pode ser composto por créditos de múltiplas lojas.

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