Aprenda a configurar uma campanha de Cashback à vencer no Agenda para incentivar o retorno dos clientes às lojas. Essa estratégia cria um senso de urgência, lembrando os clientes que possuem um saldo com data de expiração próxima para aumentar as chances de uma nova compra.

• Nível de Acesso: Administrador, Editor.
  Persona: Analista de Marketing, Gerente de Loja, Analista de CRM.

Agenda: Como criar uma campanha de cashback a vencer

Passo 1: Acesse o Menu

Acesse o menu Relacionar → Agenda.

Passo 2: Crie a Campanha

Selecione Criar campanha → Criar campanha do zero.

Passo 3: Configure a Distribuição

Escolha a seguinte opção de distribuição:

• Por vendedor que fez a última venda: o contato vai para o vendedor da última transação, mesmo que não seja o vendedor de preferência.

Em campanhas de cashback, selecione o vendedor que realizou a última interação.

Passo 4: Configure o Gatilho de Comportamento

• Selecione o comportamento (received-cashback).
• Defina um tempo para a geração do contato (mínimo de 10 minutos).
• Configure exceções para bloquear contatos após outro comportamento (ex: “use-cashback”).

Exemplo 1: 25 dias para vencer

Exemplo 2: 45 dias para vencer

Passo 5: Crie a Mensagem

Crie a mensagem que será exibida para o vendedor. Você pode usar variáveis como:

• Primeiro nome do vendedor
• Código do vendedor
• Loja do vendedor
• Primeiro nome do cliente
• Saldo de cashback

É possível incluir 1 material de apoio (PDF, PNG, JPEG ou GIF, até 5MB).

Passo 6: Configure a Duração

Defina o período de atividade da campanha:

• Ao ativar a campanha: os contatos só serão gerados após a ativação.
• Indeterminado: a campanha fica ativa até ser desativada manualmente.

Passo 7: Defina a Disponibilidade

Configure a validade do contato. Após o prazo definido, ele expira caso o vendedor não realize o atendimento.

• Contato com validade: Única opção configurável manualmente. Esse prazo precisa ser definido entre mínimo de 1 e máximo de 30 dias. 

Importante! Os demais prazos ainda não são configuráveis manualmente.

Passo 8: Revise e Nomeie sua Campanha

• Dê um nome para identificação interna.
• Escolha se o mesmo nome aparecerá para o vendedor no Agenda.

Evite usar o nome da loja no título da campanha para não gerar confusões em relatórios de grupos de lojas.

Opções finais:

• Apenas salvar (salva como rascunho).
• Salvar e ativar (libera a campanha para os vendedores).

Edição de Campanhas por Comportamento

É possível editar apenas a mensagem e o material de apoio de uma campanha ativa. A distribuição e os critérios de consumidores não podem ser alterados após a ativação.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Posso alterar uma campanha de cashback a vencer depois que ela já está ativa?
Resposta: Apenas a mensagem e o material de apoio podem ser editados. As regras de distribuição e os critérios dos consumidores não podem ser alterados após a ativação da campanha.

2. Pergunta: Qual a diferença entre distribuir o contato "Por vendedor que fez a última venda" e "Pelo vendedor de preferência"?
Resposta: A opção "Por vendedor que fez a última venda" garante que o contato seja enviado ao vendedor da transação mais recente, o que é ideal para o contexto do cashback. A opção "Pelo vendedor de preferência" enviaria para o vendedor principal do cliente, que pode não ser o mesmo da última compra.

3. Pergunta: O que acontece se eu não configurar uma exceção para o comportamento 'use-cashback'?
Resposta: Se a exceção não for configurada, o cliente poderá receber um lembrete de cashback a vencer mesmo depois de já ter utilizado o saldo, o que pode causar confusão e uma experiência negativa.

4. Pergunta: Existe um limite de tempo para o vendedor entrar em contato com o cliente após receber a notificação no Agenda?
Resposta: Sim, cada contato gerado tem um prazo de validade. Se o vendedor não realizar o atendimento dentro desse período, o contato expirará e não estará mais disponível.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)