Este artigo explica por que as atualizações de cadastro feitas no seu sistema de loja (ERP) não refletem imediatamente na Dito e apresenta os dois métodos para forçar a sincronização dos dados dos seus clientes.

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  Persona: Analista de CRM.

Dados do Cliente: Como entender e forçar a atualização de cadastros na Dito

Hoje na Dito, existem várias formas de os dados dos clientes serem atualizados na plataforma: via site, importação de base, atualização direta na ficha do cliente e com a rotina de compras. A atualização que ocorre com a rotina de compras busca os dados que estão no ERP da loja.

Portanto, os dados que são atualizados no seu ERP não são sincronizados na Dito automaticamente. A atualização só ocorre quando o cliente realiza uma nova compra, momento em que a Dito capta os dados daquela transação.

Como forma de não depender de uma nova compra para que os dados sejam atualizados, existem duas opções: realizar a atualização direta na ficha do cliente ou por meio da importação de uma base.

1. Atualização direta na Ficha do Cliente

Este método é ideal para atualizações pontuais, como a correção do telefone ou e-mail de um único cliente.

1. Acesse a ficha do cliente que deseja atualizar.

2. Vá ao campo que precisa ser alterado e clique no ícone de edição (lápis).

3. Insira a nova informação e clique para salvar.

2. Atualização via Importação de Base

Essa opção é a mais indicada para atualizar os dados de múltiplos clientes de uma só vez. Para isso, será necessário montar um arquivo .csv.

1. Crie uma planilha com duas colunas. A primeira deve conter um identificador único do cliente (como e-mail, CPF ou ID Dito). A segunda coluna deve conter o cabeçalho do campo que será atualizado (ex: "telefone") e os novos dados nas linhas correspondentes.

2. Salve o arquivo no formato .csv.

3. Importe essa base na Dito. Caso precise de ajuda, consulte nosso artigo com o passo a passo: Consumidores: Como Importar uma Base de Consumidores no app.dito.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Com que frequência a Dito sincroniza os dados cadastrais do meu sistema de loja (ERP)?
Resposta: A sincronização de dados cadastrais vindos do ERP ocorre apenas quando o cliente realiza uma nova compra. Não há uma sincronização automática de toda a base em outros momentos.

2. Pergunta: Se eu atualizar o e-mail de um cliente por importação, ele perderá seu histórico de compras?
Resposta: Não. Se você usar um identificador único fixo, como o CPF ou o ID Dito do cliente, na sua planilha de importação, a plataforma apenas atualizará o campo de e-mail, mantendo todo o histórico de compras e interações intacto.

3. Pergunta: Ao importar uma base para atualização, os campos que não estão na planilha serão apagados na Dito?
Resposta: Não. A importação apenas atualiza os campos que estão presentes no seu arquivo .csv. Todos os outros dados do cliente que não constam na planilha permanecerão inalterados na plataforma.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)