Aprenda como migrar segmentos do CRM para o App.Dito de forma automatizada. Esta funcionalidade foi criada para apoiar a migração dos segmentos criados no CRM diretamente para a nova plataforma.

• Nível de Acesso: Administrador
  Persona: Analista de Marketing, Analista de CRM, Gerente de E-commerce.

Segmentos: Como realizar a migração de segmentos do CRM para o app.dito

Como migrar um segmento

1. Acesse a tela de segmentos no App.Dito em Menu lateral → Conhecer→ Segmentos Realtime

2. Clique na aba Segmentos para migração.

Nessa tela, serão exibidos os segmentos criados no CRM. É possível filtrar por nome do segmento e também aplicar um filtro por Status (Ativo ou Arquivado).

3. Clique no segmento que deseja migrar.

Não é possível consultar quais segmentos já foram migrados. Ao converter um segmento, ele seguirá aparecendo na lista, sem distinção.

Ao clicar em um segmento na lista, serão exibidos os detalhes no mesmo padrão dos Segmentos 2.0 do App.Dito. É possível validar as regras e o resultado antes de realizar a migração. Ao sair dessa tela sem realizar nenhuma ação, o segmento não será migrado nem descartado.

4. Clique no botão Migrar para concluir o processo.

Após a migração, o segmento passará a ser exibido na sua lista de Segmentos no app.dito.

Se um segmento com o mesmo nome já existir no App.Dito, será necessário alterar o nome antes de poder migrar o registro.

Exceções na Migração

Existem determinadas regras dos segmentos 1.0 (CRM) que são incompatíveis com os segmentos 2.0 (App.Dito). Ao abrir um segmento que possua alguma dessas regras, será exibido um aviso e ele não poderá ser migrado.

Nesses casos, é necessário que o segmento seja revisado e recriado manualmente no App.Dito. Neste artigo, explicamos cada uma das exceções.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: O que acontece se eu tentar migrar um segmento com uma regra incompatível?
Resposta: O sistema exibirá um aviso e a migração será bloqueada. Você precisará recriar o segmento manualmente na nova interface, ajustando as regras para que sejam compatíveis.

2. Pergunta: Depois de migrar um segmento, ele desaparece da lista "Segmentos para migração"?
Resposta: Não, o segmento continuará visível na lista de migração mesmo após ser convertido. O sistema não remove ou marca os segmentos que já foram migrados, por isso é importante manter um controle próprio.

3. Pergunta: Posso editar as regras de um segmento na tela de migração antes de convertê-lo?
Resposta: Não, a tela de migração permite apenas visualizar as regras e o resultado do segmento. A única edição possível é a alteração do nome, caso já exista um segmento com o mesmo nome na nova plataforma. Qualquer outra alteração de regra deve ser feita recriando o segmento manualmente.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)