Neste artigo, você entenderá como funciona o processo de atualização de vendedores e gerentes na Dito. Explicaremos os requisitos para que a equipe tenha acesso ao PDV e como as informações do seu ERP são integradas à nossa plataforma.

• Nível de Acesso: Administrador, Analista de TI, Administrador de Dados.
  Persona: Analista de TI, Administrador de Dados, Gerente de Loja.

Como funciona a atualização de vendedores e gerentes

Visão geral da integração de vendedores(as)

Para que o produto Agenda rode com sucesso, é necessário que existam vendedores cadastrados corretamente na rotina offline de atualização de vendedores e gerentes. A Integração de Vendedores(as) tem como objetivo atualizar a base de vendedores do Agenda considerando os dados disponibilizados no ERP da marca. É uma rotina offline, ou seja, ela acontece pontualmente em um dia e horário definido no escopo do projeto da marca, podendo ser diariamente, semanalmente ou quinzenalmente.

Importância do cadastro correto de vendedores e gerentes

O cadastro dos vendedores primeiramente deve ser feito do lado da marca para que possamos receber as informações e dar as permissões de acesso ao PDV. É através desta atualização que os vendedores adquirem acesso ao PDV (aplicativo) e podem realizar seus contatos via Agenda Digital.

Dados básicos necessários para a integração

Para que o produto Agenda realize a liberação dos acessos aos vendedores e gerentes, e faça a distribuição dos contatos, são necessários alguns dados:

• Nome: Nome do vendedor;
• Código do vendedor: Mesmo código/formatação presente nas transações (eventos de compras), deve ser utilizado para o vendedor realizar o login;
• CPF: CPF do vendedor (ex: 12345678999), utilizado no Agenda como senha de acesso dos vendedores e gerentes;
• Código da loja: Código da loja vinculada ao vendedor/gerente;
• Nome da loja: Nome da loja vinculada ao vendedor/gerente;
• Cargo: Cargos do funcionário. Por padrão, o Agenda possui os cargos vendedor e gerente.
• Status: Status do funcionário, Ativo ou Inativo.
  
  

Durante o processo de onboarding (ativação da marca) realizamos um levantamento dos cargos que a marca deseja considerar como vendedor ou gerente na Dito.

Ativo: Podem acessar o PDV e participam ativamente da redistribuição de contatos.

Inativo: Não acessam o PDV e os clientes atrelados são redistribuídos para outros vendedores da loja, considerando as regras de encarteiramento.

É necessário que o cadastro do vendedor ou gerente esteja com todos os dados preenchidos e siga todas as recomendações de cadastros alinhadas no escopo do projeto para realizarmos a atualização/integração dos usuários.

Tipos de integração disponíveis

Por se tratar de uma rotina offline, possuímos alguns tipos de integrações atualmente:

Integração via Arquivo

Neste tipo de integração os dados são disponibilizados via arquivo (CSV) pela marca, desta forma a integração coleta os dados por meio de um bucket disponibilizado pela Dito ou via SFTP (Protocolo seguro para transferência de arquivo) para realizar a importação dos dados para o CRM.

Principais pontos:

• O arquivo deve conter os dados básicos do vendedor;
• A marca é responsável por disponibilizar os arquivos no dia e horário de acordo com o escopo apresentado no Onboarding;
• É executado na Dito uma rotina para consumo dos dados do arquivo, por padrão, essa rotina é realizada diariamente.

Para saber o horário da rotina de atualização basta verificar no plano de tracking ou documento de implementação.

Integração via View

Para este tipo de integração, realizamos uma consulta automática aos dados do ERP via banco de dados para realizar a extração e envio dos dados de vendedores ao Agenda.

Principais pontos:

• A marca precisa garantir a disponibilidade dos dados no dia e horário setado para a rotina;
• O acesso à view deve estar funcional.

Neste modelo de integração, é comum que a loja tenha um dashboard onde adiciona/atualiza seus vendedores e este dashboard alimenta uma view (banco de dados).

Este tipo de consulta apenas lê o que está disponível na view no horário da rotina, e a rotina não é capaz de realizar nenhum tipo de alteração nas informações dos vendedores e/ou gerentes.

Por se tratar de uma integração offline, nenhuma mudança realizada pela loja será refletida em tempo real dentro da Dito. É necessário aguardar a rotina de atualização ter seus dados atualizados.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Quanto tempo após a execução da rotina, os dados são refletidos na Dito?
Resposta: No término da rotina de vendedores, os novos acessos e informações dos vendedores já estarão disponíveis.

2. Pergunta: Por que não atualiza quando realizo uma alteração no ERP?
Resposta: Nossas rotinas de vendedores/gerentes são programadas para ser executadas em determinado dia e horário, por isso a atualização não acontece em tempo real.

3. Pergunta: Divergências nas nomenclaturas dos cargos, exemplo: VENDEDOR ou VENDEDORA, pode impactar no acesso?
Resposta: Dependendo de qual regra foi acordada e aplicada durante o processo de configuração do Agenda, se for necessário considerar novos cargos na integração, é necessário entrar em contato com nossa equipe via chat/e-mail.

4. Pergunta: O que acontece se o CPF de um vendedor for cadastrado errado no ERP?
Resposta: O CPF é a senha padrão de acesso. Se estiver incorreto, o vendedor não conseguirá realizar o login no PDV até que o dado seja corrigido no ERP e processado pela próxima rotina de integração.

5. Pergunta: Se eu inativar um vendedor, os clientes dele somem?
Resposta: Não. Os clientes atrelados a um vendedor inativo entram em uma regra de redistribuição e são encarteirados para outros vendedores ativos da mesma loja, garantindo que nenhum cliente fique sem atendimento.

6. Pergunta: Existe algum limite de vendedores que posso cadastrar?
Resposta: Não há um limite técnico imposto pela Dito para o número de vendedores, desde que os dados sejam enviados conforme o formato estabelecido na integração do projeto.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9h às 18h)