O encarteiramento é o processo de associar consumidores a lojas e vendedores da marca com base em histórico de relacionamento ou proximidade. Essa atribuição garante que os vendedores tenham sempre clientes para contatar no Agenda, aumentando as chances de conversão e reduzindo tempo ocioso.

Este artigo explica o que acontece com as carteiras de clientes no Agenda quando um novo vendedor entra na loja ou quando um vendedor é inativado.

Para quem é este artigo?

• Nível de Acesso: Administrador, Lojista, Editor

• Persona: Gerentes, Lojistas, Coordenadores, Vendedores

Veja os Assuntos abordados nesse artigo:   

1. Conceito de Encarteiramento
2. O que acontece quando um vendedor novo chega na loja?
   
3. O que acontece quando um vendedor é inativado?
   
4. FAQ – Perguntas Frequentes sobre Encarteiramento
   
   

Conceito de Encarteiramento

No Agenda, um cliente só entra na carteira de um vendedor se:

• Tiver telefone cadastrado

• Já tiver feito pelo menos uma compra

• Ter comprado em uma loja ativa

• Ter um vendedor ativo como preferência (quando isso se aplica)

Para decidir qual loja e vendedor serão atribuídos, o sistema olha:

1. Quantas compras o cliente fez

2. Quanto ele gastou no total (descontando devoluções)

3. Qual foi a compra mais recente

4. E, se ainda assim der empate, usa o maior código da loja ou vendedor . Se a loja ou o vendedor “favorito” do cliente estiver inativo, o Agenda repete esses mesmos critérios até achar outra opção que esteja ativa.

O que acontece quando um vendedor novo chega na loja?

Quando um vendedor novo entra no sistema com status ativo, ele já pode começar a receber clientes no Agenda.

• Distribuição de clientes: Primeiro, o sistema passa para ele os clientes que não têm vendedor de preferência, dando prioridade para os que são da mesma loja.

• Menor carteira: Se houver empate ou clientes sem histórico de vendedor, o Agenda escolhe quem tem menos clientes na carteira para receber esses consumidores — e o novo vendedor normalmente entra nessa lista.

• Por que isso acontece: Assim, ele já começa o trabalho com uma lista de contatos e não fica sem clientes para abordar.

O que acontece quando um vendedor é inativado?

Quando um vendedor esta com o status inativo no sistema da marca, o Agenda redistribui automaticamente os clientes dele para outros vendedores ativos da mesma loja.

• Como o sistema escolhe: Ele analisa o histórico e prioriza, nesta ordem:

  1. Quem fez mais vendas para o cliente

  2. Quem gerou mais valor em vendas (descontando devoluções)

  3. Quem fez a venda mais recente

  4. E, se ainda der empate, quem tem o código mais alto

• Se não encontrar ninguém elegível: O cliente vai para o vendedor da loja que tiver menos clientes na carteira.

• Por que isso acontece: Para garantir que nenhum consumidor fique sem vendedor para contato no Agenda.

Com o Agenda, as carteiras de clientes são gerenciadas de forma automática. Isso garante que cada vendedor tenha sempre contatos para trabalhar e que os clientes continuem sendo atendidos por alguém da loja, mesmo quando há entradas ou saídas na equipe. Assim, a operação segue fluindo e as oportunidades de venda não se perdem. 

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FAQ – Perguntas Frequentes sobre Encarteiramento

1. O novo vendedor recebe todos os clientes da loja?
Não. Ele recebe consumidores sem vendedor de preferência ou é incluído na redistribuição para equilibrar o número de clientes por vendedor.

2. Os clientes de um vendedor inativado são perdidos?
Não. Eles são redistribuídos para vendedores ativos da mesma loja, seguindo os critérios de preferência.

3. Posso definir manualmente os clientes de um novo vendedor?
Sim, desde que o processo seja feito por uma pessoa com a permissão necessária da marca com acesso às configurações do encarteiramento flexível.