Agenda Digital: Como adicionar anotações extras sobre o seu cliente

Criada por Julia Franco, Modificado em Qua, 3 Jun na (o) 4:20 PM por Brenda Souza

Registrar informações personalizadas sobre seus clientes pode ser um grande diferencial no momento da venda. No SuperApp, você pode adicionar anotações diretamente na ficha do cliente, registrando dados que enriquecem o relacionamento e ajudam a oferecer um atendimento mais próximo e eficaz.

Nível de Acesso: Vendedor, Gerente de Loja, Administrador.
Persona: Vendedor, Gerente de Loja, Analista de Relacionamento.

Passo a passo para adicionar e editar anotações

1. Acesse o Agenda Digital e localize o cliente
Acesse o app com suas credenciais e entre na lista de clientes. Clique sobre o nome da pessoa desejada para abrir a ficha completa.

2. Clique no botão “Ver anotações”

3. Insira ou edite suas anotações
Na seção de “Anotações”, há um campo aberto para você escrever comentários e observações importantes sobre o cliente.

4. Use a criatividade e registre detalhes relevantes
Algumas ideias de anotações que podem ajudar:

Apelido do cliente
Tamanho de roupa ou calçado
Nome e idade dos filhos
Preferências pessoais
Datas comemorativas importantes

5. Atualize sempre que necessário
As anotações podem ser editadas a qualquer momento, permitindo que você mantenha as informações sempre atualizadas conforme o relacionamento evolui.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Posso editar ou apagar uma anotação antiga?
Resposta: Sim. As anotações podem ser atualizadas sempre que necessário.

2. Pergunta: Outros vendedores conseguem ver as anotações que escrevo?
Resposta: Depende da configuração da conta. Verifique com o gestor da sua loja ou equipe de marketing.

3. Pergunta: Existe limite de caracteres nas anotações?
Resposta: O campo é aberto, mas recomendamos manter textos objetivos.

4. Pergunta: Onde as anotações ficam armazenadas?
Resposta: Elas ficam salvas dentro da ficha de cada cliente no Agenda.

5. Pergunta: As anotações influenciam no envio de campanhas?
Resposta: Não diretamente, mas ajudam a personalizar o atendimento durante o contato.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)

TAGS: anotações, ficha do cliente, personalização, CRM, relacionamento, superapp, dito crm, agenda digital, notas cliente, observações consumidor, como anotar, adicionar nota, editar anotação

Perguntas relacionadas: Como adicionar anotações na ficha do cliente? Quais informações posso registrar nas anotações? Posso editar as anotações depois? Onde encontro o botão “Ver anotações”? As anotações ficam visíveis apenas para mim? como fazer anotação no app da dito? como editar notas de cliente? onde fica o histórico do cliente com anotações?