Neste artigo você encontrará os métodos disponíveis para manter as informações dos seus clientes sempre em dia na plataforma, garantindo que a base de CRM reflita as mudanças realizadas em outros sistemas, mesmo quando não há uma compra recente.

• Nível de Acesso: Administrador, Editor, Administrador de Dados.
  Persona: Analista de CRM, Administrador da Plataforma, Gerente de E-commerce.

Formas de atualizar os dados dos consumidores

Existem várias formas de atualizar as informações dos clientes na plataforma Dito. Elas servem para garantir que os cadastros reflitam corretamente o que está registrado no seu ERP ou nos canais de atendimento da marca. As principais formas de atualização são:

1. Atualização via rotina de compras

Quando um cliente realiza uma compra, os dados que chegam através do evento de compra são atualizados automaticamente na plataforma. Essa rotina está diretamente ligada ao fluxo de vendas do seu ERP ou sistema de e-commerce.

Importante: Dados atualizados no ERP não atualizam automaticamente na Dito, a menos que um evento de compra seja registrado.

2. Atualização direta na ficha do cliente

É possível atualizar manualmente os dados de um cliente diretamente na ficha do consumidor, seguindo os passos:

1. Acesse o perfil do cliente desejado na plataforma.
2. Clique no ícone de edição (lápis) ao lado do campo que deseja alterar.
3. Atualize a informação e salve as alterações.

Veja o processo no GIF abaixo:

3. Atualização por importação de base

Esta é a forma mais eficiente para atualizar os dados de múltiplos clientes de uma só vez.

1. Prepare um arquivo .CSV contendo os identificadores dos clientes (como e-mail, CPF ou user ID) e as colunas com os dados que serão atualizados.
2. Acesse a área de importação na plataforma Dito e envie o arquivo.

O sistema irá cruzar as informações pelos identificadores e aplicar as alterações nos cadastros correspondentes.

Para um guia detalhado sobre o processo, consulte nosso artigo completo sobre importação de base.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Por que um dado atualizado no ERP pode não aparecer na Dito imediatamente?
Resposta: Porque a Dito atualiza automaticamente a base dos clientes a partir dos eventos de compra. Se não houver uma compra recente, a alteração cadastral feita no ERP não é enviada para a Dito.

2. Pergunta: O que acontece se eu importar um arquivo onde o e-mail mudou, mas o CPF é o mesmo?
Resposta: A Dito localizará o perfil pelo CPF e atualizará o campo de e-mail para o novo valor enviado na planilha, mantendo todo o histórico de compras e eventos vinculado a esse consumidor.

3. Pergunta: Quanto tempo leva para uma importação de base atualizar os perfis?
Resposta: O tempo de processamento depende do tamanho do arquivo (quantidade de linhas), mas geralmente as atualizações ocorrem em poucos minutos após o término do upload.

4. Pergunta: Se eu atualizar um dado manualmente na Dito, ele voltará ao valor antigo na próxima compra do cliente?
Resposta: Sim, caso a informação no seu ERP ainda esteja desatualizada. No momento da compra, o ERP envia os dados atuais para a Dito, que sobrescreve os campos existentes. O ideal é que a correção seja feita primeiro na sua fonte de origem (ERP/E-commerce).

5. Pergunta: Posso reverter uma atualização manual feita na ficha do cliente?
Resposta: Sim, desde que você saiba qual era o valor anterior. Basta editar novamente o campo e salvar a informação correta.

6. Pergunta: Qual método devo usar para atualizar dados de muitos clientes de uma vez?
Resposta: A importação de base (.CSV) é a mais recomendada para aplicar várias atualizações em massa de uma só vez, de forma rápida e segura.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)

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