Este artigo esclarece como editar diferentes aspectos de campanhas ativas no Agenda Digital e os impactos que essas edições têm nas listas de contatos dos vendedores.

• Nível de Acesso: Administrador, Administrador de Dados, Editor.
  Persona: Analista de Marketing, Gerente de CRM, Coordenador de Vendas.

Passo a passo para editar sua campanha

Veja os passos abaixo para editar as informações de sua Campanha.

1. Acesse a tela de edição

Acesse a aba da Agenda, clique nos “três pontos” da campanha desejada e selecione a opção “Editar Campanha”.

2. Edite a mensagem e o material de apoio

Na aba “Mensagem”, realize qualquer alteração no texto e no material de apoio para os vendedores. Você pode excluir ou adicionar novos materiais.

As alterações feitas no texto serão refletidas imediatamente após salvar a campanha.

3. Altere a duração da campanha

Acesse a aba “Duração” para alterar o tempo de disponibilidade da campanha.

Importante: Nesta aba só é permitida a edição até a data de término da campanha, se ela ainda não estiver encerrada. As alterações feitas na aba de “Duração” serão refletidas de forma síncrona (imediatamente em até 30 minutos).

As alterações podem ser feitas de:

• Tempo indeterminado para data limite;
• Data limite (que ainda não foi encerrada) para tempo indeterminado;
• Data limite para uma data posterior.

Obs: O limite de data é o dia específico do calendário, não é possível configurar um horário de encerramento. Por exemplo, se o limite é 30/05/2022, a campanha encerrará automaticamente às 23h59min deste dia.

4. Modifique a disponibilidade e recorrência

Na aba “Disponibilidade”, altere a recorrência de contato e o intervalo global em que o vendedor poderá falar com o mesmo cliente.

Exemplo: Intervalo global de 7 dias e recorrência múltipla de 10 dias.

• Intervalo global: O cliente só entrará nesta campanha se não tiver recebido nenhum contato ou tentativa de contato em outras listas da agenda nos últimos 7 dias.

• Múltiplo: Você poderá retornar 10 dias após receber contato ou tentativa de contato desta lista, caso satisfaça as condições do segmento ou lista novamente.

Ambas as configurações são como condições aplicadas no segmento da campanha e o cliente precisa cumprir as duas configurações para entrar na lista do vendedor.

Importante: A recorrência é aplicada como uma condição na lista e será refletida em todos os contatos que passaram por esta campanha. Caso seja preciso editar, a alteração será refletida no dia subsequente, considerando todos os usuários que já passaram pela campanha.

5. Revise e altere o nome da campanha

Acesse a aba “Revisão” para visualizar todas as configurações da campanha. Aqui, você pode editar o “Nome da Campanha”, e a edição será refletida imediatamente no PDV dos vendedores.

O que não pode ser editado: Segmento

O segmento de uma campanha não pode ser alterado após sua criação. O objetivo do segmento é definir o público que será alcançado. Uma vez que um grupo de pessoas é adicionado a uma campanha, este não pode ser substituído por outro.

No entanto, é permitido fazer modificações nas regras do segmento já criado, ou seja, você pode remover ou adicionar condições. Todos os dias, o sistema consulta o segmento e as pessoas que cumprem os requisitos, criando as listas de contatos para os vendedores.

Atenção: a edição de um segmento será considerada sempre no dia seguinte, a fim de não impactar a rotina de trabalho dos vendedores. Se você modificar as regras do segmento, uma nova lista será enviada aos vendedores no dia seguinte.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: O que pode ser editado em uma campanha ativa do Agenda?
Resposta: É possível modificar a mensagem, o material de apoio, a duração, a disponibilidade (recorrência de contatos) e as regras do segmento de clientes. O segmento em si não pode ser trocado por outro.

2. Pergunta: As alterações feitas na campanha são refletidas imediatamente?
Resposta: Depende do tipo de alteração. Mensagem, material de apoio e nome da campanha são refletidos imediatamente. A duração é refletida em até 30 minutos. Alterações na disponibilidade e nas regras de segmento são aplicadas no dia seguinte.

3. Pergunta: O que acontece se eu modificar as regras de um segmento em uma campanha ativa?
Resposta: As listas de contatos dos vendedores serão atualizadas com base nas novas condições do segmento, mas a mudança será aplicada apenas no processamento do dia seguinte.

4. Pergunta: Posso alterar o segmento de uma campanha por um completamente novo?
Resposta: Não. Uma vez que uma campanha é criada com um segmento, não é possível substituí-lo por outro. Para isso, é necessário criar uma nova campanha.

5. Pergunta: Como garantir que as edições não impactem negativamente o trabalho dos vendedores?
Resposta: Planeje as alterações com antecedência, especialmente aquelas que só entram em vigor no dia seguinte (segmento e disponibilidade). Comunique as mudanças à equipe de vendas para que eles saibam o que esperar.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)