Neste artigo, explicaremos como funciona o ciclo de atualização das listas de contatos no Dito Agenda. Você entenderá os cronogramas de processamento e como garantimos que novos clientes chegam diariamente para sua equipe de vendas.

• Nível de Acesso: Administrador, Editor, Administrador de Dados, Analistas de CRM.
  Persona: Analistas de CRM, Administradores da plataforma, Gerentes de Vendas.

Como funciona a atualização e disponibilização das listas de contatos

Atualização de Listas Segmentadas

As listas/campanhas que ficam disponíveis por mais dias, passam por um processo de atualização que acontece uma vez por dia, sempre na madrugada. Esse processo acontece porque as segmentações podem receber novos clientes e eles precisam chegar até você!

Então toda madrugada, nós carregamos os segmentos das campanhas ativas e fazemos as distribuições dos clientes que estão disponíveis para cada vendedor(a). Ou seja, pela manhã a sua lista já deve estar atualizada com os clientes que correspondem às regras daquele dia.

Nessa atualização diária:

• Saem das listas clientes que não correspondem mais ao segmento;
• Retiramos da sua tela todos os contatos que foram realizados no dia anterior.

Um contato já realizado só volta a aparecer na mesma lista caso o time de operação de CRM da sua marca tenha determinado uma recorrência diferente de "Única" na criação da campanha.

A recorrência múltipla é o que determina se um cliente pode ser impactado mais de uma vez pelo(a) vendedor(a) caso permaneça no segmento que gerou a lista.

Atualização de Listas por Comportamento

Para listas baseadas em comportamento (por exemplo, um evento específico do cliente):

• Os contatos são disponibilizados conforme os clientes realizam o comportamento definido;
• O evento é considerado a partir do momento em que chega na Dito.

Isso garante que as ações dos(as) clientes gerem listas de contatos de maneira alinhada ao gatilho configurado na campanha.

Prazos de carência e disponibilidade dos contatos

A disponibilização de um cliente na lista não depende apenas de ele atender aos critérios do segmento. Também são consideradas as regras de carência e recorrência configuradas na campanha.

Na prática:

• O cliente precisa atender aos critérios da campanha para ser elegível ao contato;
• Caso tenha sido contatado anteriormente, deve respeitar o período de carência definido para a campanha antes de ser disponibilizado novamente;
• Quando a campanha possui recorrência "Única", o cliente não volta a ser disponibilizado após o contato realizado;
• Quando a campanha permite múltiplos impactos, o cliente poderá voltar para a lista após o período de carência, desde que continue atendendo aos critérios do segmento;
• A disponibilidade do contato também depende do ciclo de atualização da lista e das demais regras de distribuição do Agenda.

Importante: atender aos critérios do segmento não significa que o cliente ficará disponível imediatamente para o vendedor. É necessário considerar também a recorrência, a carência e o momento em que a lista é processada.

Visibilidade da campanha na ficha do cliente

A campanha pode ser exibida na ficha do cliente quando o consumidor estiver relacionado àquela campanha e houver um registro de contato ou de disponibilização conforme as regras do Agenda.

A visibilidade da campanha na ficha não significa, necessariamente, que o cliente esteja disponível para um novo contato. A lista de contatos considera as regras de disponibilidade, recorrência e carência da campanha.

Por isso, é possível que uma campanha seja identificada na ficha do cliente mesmo quando ele não aparece na lista atual do vendedor.

Considerações sobre recorrência de contatos

A recorrência definida na criação da campanha determina se um cliente pode ser impactado mais de uma vez pelo(a) vendedor(a).

Clientes só retornam à lista se a campanha permitir múltiplos impactos e se o cliente ainda atender às regras do segmento no novo ciclo de atualização.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: A lista pode mudar ao longo do dia?
Resposta: Não, a principal atualização ocorre na rotina diária. Listas por comportamento podem ganhar contatos conforme eventos chegam na base.

2. Pergunta: Um cliente que já foi contatado pode reaparecer na lista?
Resposta: Sim, se a campanha tiver recorrência múltipla configurada e o cliente ainda atender aos critérios definidos.

3. Pergunta: Por que a lista de um vendedor pode aparecer vazia em um dia específico?
Resposta: Isso pode acontecer se nenhum cliente atender aos critérios de segmentação para aqueles dados ou se o vendedor já tiver finalizado todos os contatos pendentes de sua carteira.

4. Pergunta: Clientes que o vendedor descadastrou hoje continuam aparecendo até amanhã?
Resposta: O status de registro é uma das poucas informações que costuma ter reflexo imediato na usabilidade, impedindo novos contatos, mas a remoção visual definitiva da lista ocorre no próximo ciclo de atualização.

5. Pergunta: Por que uma campanha pode aparecer na ficha do cliente, mas o cliente não estar disponível na lista do vendedor?
Resposta: A presença da campanha na ficha não significa que o cliente esteja disponível para um novo contato. A lista considera as regras de disponibilidade da campanha, como recorrência, período de carência, critérios do segmento e ciclo de atualização. Por isso, o cliente pode ter o histórico da campanha visível na ficha, mas não estar elegível para um novo contato naquele momento.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)