O Encarteiramento Flexível permite que a marca defina manualmente, via upload de base em CSV, quais clientes estarão vinculados a cada vendedor ou loja. Essa funcionalidade dá mais autonomia e precisão na gestão da carteira, garantindo que o relacionamento do vendedor com seus clientes seja personalizado e reflita a estratégia da marca.

• Nível de Acesso: Administrador(a) e Administrador(a) de dados.
  Persona: Analista de CRM.

Passo a passo para o upload do arquivo

Para realizar o upload do arquivo CSV para o encarteiramento flexível dos clientes, siga os passos abaixo.

Lembre-se de fazer o upload do arquivo CSV previamente preparado, seguindo as instruções do artigo Como Criar o Arquivo de Encarteiramento Flexível.

1. Acesse a plataforma Dito e no menu principal, entre nas configurações da plataforma.

2. Clique na aba Agenda e, em seguida, em Distribuição de Clientes.

3. Role a página até o final para localizar a seção Encarteiramento Flexível de Clientes.

4. Clique no campo indicado para selecionar o arquivo.

Após importar o arquivo, uma mensagem de sucesso será exibida. Caso os dados estejam corretos, o encarteiramento será realizado na próxima rotina da madrugada (entre 00h e 03h do dia seguinte), e as pessoas da lista deixarão de seguir a regra padrão de distribuição.

Atenção: Em caso de erro nas informações do arquivo (ex: códigos/IDs incorretos, lojas/vendedores inativos ou campos em branco), os clientes não serão encarteirados e não haverá notificação de erro.

Horário de processamento e atualizações

O processamento do arquivo de encarteiramento ocorre diariamente, entre 00h e 03h da madrugada.

• Para atualizar o encarteiramento, basta enviar um novo arquivo com as informações atualizadas, que irá substituir o anterior.
• A planilha atual fica disponível para download em formato CSV na mesma tela, permitindo a validação das atribuições.
• É possível ativar ou desativar o encarteiramento flexível a qualquer momento. A alteração entrará em vigor na próxima rotina de processamento.

Responsabilidade da marca

• A construção correta do arquivo é de total responsabilidade da marca.
• A Dito não valida o conteúdo do arquivo antes do processamento.
• Não há retorno de logs de erro. Caso ocorra uma falha, é necessário revalidar todo o arquivo com base nas regras de formatação.
• É permitido o upload de apenas um único arquivo, que deve conter todas as regras de encarteiramento flexível.
• O arquivo importado tem um limite de 50MB.

Materiais de Apoio

• Como criar o arquivo de Encarteiramento Flexível

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Qual é o horário de processamento do arquivo de encarteiramento?
Resposta: O encarteiramento é processado diariamente entre 00h e 03h da madrugada.

2. Pergunta: Como faço para atualizar o arquivo de encarteiramento flexível?
Resposta: Basta fazer o upload de uma nova planilha CSV com as informações atualizadas. O novo arquivo substituirá o anterior.

3. Pergunta: Posso ativar ou desativar o encarteiramento flexível a qualquer momento?
Resposta: Sim, você pode ativar ou desativar a função na tela de configurações. A alteração será aplicada na próxima rotina de processamento.

4. Pergunta: Receberei uma notificação com os logs de erro se o arquivo falhar?
Resposta: Não. A Dito não envia logs de erro. A responsabilidade pela correção e validação do arquivo é da marca.

5. Pergunta: O que acontece se houver erros no arquivo?
Resposta: Se houver erros (ex: IDs incorretos, lojas inativas), os clientes afetados não serão encarteirados. É necessário revalidar todo o arquivo.

6. Pergunta: Posso subir mais de uma planilha de encarteiramento?
Resposta: Não. Apenas uma planilha pode ser utilizada, contendo todas as regras de encarteiramento.

7. Pergunta: O que acontece se o mesmo cliente estiver em mais de uma linha da planilha?
Resposta: O sistema considerará a última ocorrência. A linha mais abaixo na planilha sobrescreverá as anteriores para aquele cliente específico.

8. Pergunta: Qual o limite de tamanho do arquivo?
Resposta: O arquivo CSV importado deve ter no máximo 50 MB.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)