O Agenda permite que um mesmo cliente seja disponibilizado em diferentes listas/campanhas de vendas no mesmo dia (desde que atenda aos critérios dos segmentos), garantindo que, assim que abordado por uma delas, ele seja removido imediatamente das demais para evitar abordagem duplicada. Isso assegura máximo alcance comercial e protege o cliente contra spam de contatos. 

• Nível de Acesso: Administrador, Editor, Administrador de Dados, Analistas de CRM.
  Persona: Analistas de CRM, Administradores da plataforma, Gerentes de Vendas.

O que ocorre quando um cliente é disponibilizado em mais de uma lista no Agenda e recebe o contato?

Um mesmo cliente pode ser disponibilizado em mais de uma lista do Agenda quando atende aos critérios de diferentes campanhas ativas. Nesses casos, ele poderá aparecer como uma oportunidade de contato em várias campanhas simultaneamente.

Apesar de estar disponível em mais de uma lista, o cliente só poderá receber um contato. Assim que o vendedor realizar o contato por uma das campanhas, o Agenda encerra automaticamente as demais oportunidades desse cliente.

Como funciona na prática?

1. O cliente é disponibilizado em mais de uma campanha
   Quando o cliente atende aos critérios de segmentação de duas ou mais campanhas ativas, ele pode aparecer nas respectivas listas de oportunidades.
   
   

   
   

2. O vendedor realiza o contato por uma das campanhas
   O vendedor escolhe uma das oportunidades disponíveis e registra o contato com o cliente.

   
   
   

3. As demais oportunidades são encerradas
   Após o registro do contato, o cliente é automaticamente removido das outras listas em que estava disponível naquele momento. Dessa forma, ele não será contatado novamente por outra campanha no mesmo período.

   
   

Como identificar o contato real na ficha do cliente e nos relatórios

Quando um cliente está disponível em mais de uma campanha e recebe um contato, podem ser registrados múltiplos eventos na ficha do cliente. Por isso, é importante saber diferenciar os registros gerados para cada campanha e identificar qual deles representa o contato que realmente foi realizado.

1. Localize os eventos de contato pelo Agenda
Identifique os registros “Recebeu contato pelo Agenda”. Quando o cliente estava disponível em mais de uma campanha no momento da abordagem, poderá existir um evento para cada campanha em que ele estava disponível.

Identifique qual evento representa o contato realizado

2. Nos detalhes de cada evento, compare os campos notification_id e selected_notification_id.

O evento que representa o contato efetivamente realizado é aquele em que os dois IDs são iguais. Os demais registros correspondem às outras oportunidades que estavam disponíveis para o cliente no momento da abordagem.

Boas práticas para evitar sobreposição de listas

Antes de ativar campanhas, avalie os segmentos e verifique se existe público em comum. Quando a intenção for alcançar consumidores diferentes, utilize segmentos distintos ou regras de exclusão.

Importante: campanhas com o mesmo segmento e períodos sobrepostos podem disponibilizar os mesmos consumidores. Para direcionar públicos diferentes, o ideal é utilizar segmentos que não se cruzem.

FAQ – Perguntas Frequentes:

1. Um mesmo cliente pode ser disponibilizado em mais de uma campanha no mesmo dia?
Sim. Isso pode acontecer quando o cliente atende aos critérios de segmentação de diferentes campanhas ativas.

2. O cliente pode receber contato por mais de uma campanha?
Não. Após o primeiro contato realizado, as demais oportunidades do cliente são encerradas automaticamente, evitando abordagens duplicadas.

3. O Intervalo Global impede que o cliente apareça em mais de uma campanha?
Não necessariamente. O Intervalo Global é aplicado após um contato realizado. Antes disso, o cliente pode ser disponibilizado em mais de uma campanha, caso atenda aos critérios dos segmentos.

4. Por que podem existir vários eventos “Recebeu contato pelo Agenda” na ficha do cliente?
Porque o cliente pode estar disponível em mais de uma campanha no momento da abordagem. Nesses casos, podem ser registrados eventos relacionados às diferentes oportunidades, mas apenas um representa o contato efetivamente realizado.  

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