Como realizar a gestão de status de vendedores pelo acesso do Gerente

Modificado em Qui, 18 Dez na (o) 10:57 AM

Processo para alterar o status dos vendedores da sua loja

A funcionalidade de Gestão de Status de Vendedores é uma ferramenta do aplicativo que permite aos gerentes de loja controlar o status de seus vendedores, marcando-os como ausentes. Ela serve para solucionar problemas de inatividade de vendedores, como em casos de férias, licença ou desligamento, garantindo que os clientes sejam atendidos e as oportunidades de contato não sejam perdidas.

Obs.: Ao ausentar um vendedor, ele vai perder acesso ao aplicativo imediatamente. Mas os clientes da carteira dele serão redistribuídos na próxima rotina que acontece durante a madrugada.

Para quem é este artigo?

Nível de Acesso: Administrador, Lojista.

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Persona:  Gerente de loja, Supervisor.
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Veja os Assuntos abordados nesse artigo:

Casos de uso
Exemplos de situações em que a funcionalidade se aplica
Veja no passo a passo como ativar e desativar vendedores da sua loja
Guia para te orientar sobre como gerenciar o status de um vendedor
Informações Importantes
Pontos importantes que você precisa se lembrar.
Como fazer a redistribuição de clientes
Explicando a funcionalidade e como utilizar.
FAQ – Perguntas Frequentes

Casos de uso

Vendedor é desligado da marca mas leva-se vários dias para o departamento pessoal da marca inativar a pessoa no sistema. Isso acontece porque o vendedor precisa se manter ativo para gerar a próxima folha de pagamento, ou por falha na solicitação/comunicação.
Quando um vendedor se ausenta da loja, seja por férias, licença ou imprevistos, e não é inativado na plataforma, ele continua a receber contatos. Isso por sua vez prejudica o acompanhamento das metas da loja e resulta na perda de oportunidades para impactar esses clientes, que ficam "presos" na carteira do vendedor até o seu retorno.

Veja no passo a passo como ativar e desativar vendedores da sua loja

Passo 1 - Acesse a tela "Vendedores" :

O gerente precisa entrar no aplicativo e acessar a tela "Vendedores" presente no menu do topo do aplicativo

Passo 2 - Selecione o perfil do vendedor:

O gerente vai entrar na lista de Vendedores e nessa listagem é possível ver os status de cada vendedor da loja:

Importante: Existe uma regra de negócio nesta tela onde só exibimos os vendedores que a marca está enviando como ativo. Se por acaso a marca inativar um vendedor na integração/sistema, ele deixará de ser exibido para o gerente.

Passo 3 - Editar status:

O gerente vai entrar no perfil do vendedor que deseja alterar o status. Todas as informações do vendedor vão ser mostradas na tela, e para alterar o status siga na opção “Editar status”

Passo 4 - Altere o status para "Ausente":
Após editar o vendedor, a tela vai ser atualizada e mostrar o novo status:

Obs: A última edição é exibida em destaque no perfil do vendedor.

Informações Importantes:

Os gerentes de loja só podem ausentar vendedores ativos, que são informados pela marca.
Também só é possível ativar vendedores que foram colocados como ausentes. Vendedores que forem inativados pela marca não podem ser reativados pelos gerentes.
Só é possível alterar o status de pessoas que possuem o cargo de vendedor. Os gerentes não podem alterar o status de outros gerentes, apenas a marca.
Os gerentes podem alterar o status apenas dos vendedores da loja em que está acessando o aplicativo. Se o vendedor trabalha em múltiplas lojas, é necessário ausentá-lo em cada uma das lojas.
Caso haja mudança de cargo e um vendedor que estava ausentado, passe a ser gerente iremos desconsiderar automaticamente a ausência e ele terá acesso ao aplicativo normalmente.

Como fazer a redistribuição de clientes

Na edição de status, o gerente pode optar por redistribuir ou não os clientes do vendedor ausente. A redistribuição acontece no dia seguinte à mudança.

Ao optar por “Não redistribuir”, os clientes ficaram na carteira do vendedor, mas a plataforma não irá gerar contatos para estes clientes até que o vendedor volte a ficar ativo ou a opção seja “Redistribuir”.

A redistribuição de clientes segue a regra de encarteiramento de clientes onde busca-se o próximo vendedor cujo cliente comprou mais. Na ausência desse vendedor, a plataforma irá priorizar o vendedor com menor número de clientes em carteira.

Após a edição do vendedor é possível retornar ao status Ativo novamente:

Neste artigo, você aprendeu o processo completo para gerenciar o status de vendedores no aplicativo. Ao utilizar esta funcionalidade, você pode garantir que a equipe esteja sempre ativa e que os clientes sejam automaticamente redistribuídos quando um vendedor está ausente, otimizando o fluxo de trabalho e o atendimento.

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FAQ – Perguntas Frequentes

1 - O que acontece se eu esquecer de mudar o status de um vendedor que retorna de férias?
O vendedor permanecerá com o status "Ausente" e seu acesso ao aplicativo continuará revogado. Para que ele possa voltar a interagir com os clientes, o status deve ser atualizado para "Ativo" manualmente pelo gerente ou por uma pessoa com a permissão necessária.

2- Um vendedor pode alterar seu próprio status?
Não, a alteração de status é uma permissão restrita para o cargo de Gerente de Loja, visando a segurança e o controle da operação da loja.

3 - Se um vendedor ausente tem uma redistribuição de clientes desativada e um cliente tenta contato, o que acontece?
Como a redistribuição está desativada, o cliente permanece na carteira do vendedor ausente. A tentativa de contato pode ficar sem resposta, a menos que o próprio cliente entre em contato com a loja através de outro canal. O vendedor não receberá a notificação da mensagem.

4 - Posso ver um histórico de mudanças de status dos vendedores?
Atualmente, a funcionalidade exibe o status atual. Para um histórico detalhado, você pode precisar consultar relatórios ou outras ferramentas analíticas disponíveis para o seu cargo na plataforma.

5 - O que acontece se a redistribuição automática de clientes for ativada enquanto um vendedor ausente está na carteira de um cliente?
Durante a madrugada, o sistema irá redistribuir automaticamente os clientes do vendedor ausente para outros vendedores, seguindo a regra de encarteiramento que prioriza o vendedor com quem o cliente mais comprou ou o que tem a menor quantidade de clientes na carteira. O vendedor ausente perderá a posse desses clientes.