A funcionalidade de Perfil Unificado ajuda a manter sua base de dados limpa e organizada, combinando automaticamente fichas de consumidores duplicadas em um único perfil completo. Isso garante uma visão 360º do cliente e evita a fragmentação de informações.

• Nível de Acesso: Administrador, Gerente de CRM.
  Persona: Analista de Marketing, Analista de CRM, Gerente de E-commerce.

Perfil Unificado: Como funciona a unificação de perfis

Recapitulação: Critérios de Identificação e Unificação

Primeiro, vamos recapitular os critérios para identificação de duplicidades e as regras de unificação:

• Podemos identificar duplicidades de CPF, e-mail e telefone.
• Não unificamos duas fichas que possuam receita.
• Não unificamos duas fichas que possuam ao menos uma chave igual e as outras diferentes.

A unificação das fichas pode levar até 48 horas, pois dependemos da coleta de informações no banco de dados para realizar a análise.

Ficha Principal: A Receptora dos Dados

Agora, vamos seguir para a unificação. Sabemos que, nas fichas de consumidores, existem muito mais campos do que apenas CPF, e-mail e telefone. Então, o que acontece com os outros campos no momento de unificar os perfis?

Após o sistema identificar a oportunidade de unificação com status “Em aberto”, ele moverá os dados das fichas que não possuem receita (ficha secundária) para a ficha que possui receita, que chamamos de ficha principal.

Para ajudar no entendimento, a ficha principal sempre aparecerá acima das fichas relacionadas e com um sombreamento de destaque.

No momento da unificação, a movimentação dos dados entre as fichas respeitará as seguintes regras:

1. Dados que existem em uma ficha e não existem na outra serão movidos normalmente para a ficha principal.
2. Dados que existem nas duas fichas serão:
   1. Mantidos, quando os dados da ficha principal forem mais recentes* do que os da ficha secundária.
   2. Sobrepostos, quando os dados da ficha secundária forem mais recentes* do que os da ficha principal.

*A análise dos dados mais recentes será feita com base na data em que a Dito recebeu a informação.

Fichas Secundárias: A Origem dos Dados

Se a ficha principal está destacada, todas as demais são consideradas fichas secundárias. Elas aparecerão abaixo da ficha principal, em formato de lista, caso tenha sido identificada mais de uma oportunidade para a mesma ficha principal.

Nessas fichas, é possível validar por que ela foi sugerida como duplicidade ou unificada com a ficha principal e, se não foi unificada, qual a inconsistência. Para isso, basta identificar qual chave (CPF, e-mail ou telefone) aparece logo abaixo do nome. Essa é a chave que indica qual campo está em comum entre a ficha secundária e a ficha principal.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: O que acontece com a ficha secundária após a unificação?
Resposta: Após todos os seus dados serem movidos para a ficha principal, a ficha secundária é inativada no sistema. Ela não é excluída, para manter o histórico, mas deixa de ser um perfil ativo e não aparecerá mais em segmentações ou buscas.

2. Pergunta: Posso escolher qual perfil se tornará a ficha principal?
Resposta: Não. O sistema define automaticamente a ficha principal com base em uma regra prioritária: o perfil que possui receita (histórico de compras) será sempre o principal. Se nenhum dos perfis tiver receita, outros critérios técnicos são usados para a escolha.

3. Pergunta: Se duas fichas tiverem informações diferentes para o mesmo campo (ex: um perfil tem gênero 'Feminino' e o outro 'Masculino'), qual prevalece?
Resposta: Prevalece a informação do perfil que foi atualizado mais recentemente. O sistema verifica a data da última atualização de cada campo e mantém o dado mais novo na ficha principal unificada, conforme explicado na regra de sobreposição.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)