Entenda a frequência com que as listas ativas da Agenda Digital são atualizadas para garantir que os vendedores sempre tenham os contatos mais relevantes para trabalhar.

• Nível de Acesso: Administrador, Editor, Usuário.
  Persona: Analista de CRM, Gerente de Loja, Vendedor.

Agenda Digital: Como funciona a atualização das listas de vendedores

Frequência e Regras de Atualização

A partir do momento em que uma campanha é criada para aparecer na Agenda Digital, a equipe de operação do CRM pode definir alguns critérios de prazo. Essa campanha pode ficar disponível assim que for ativada, ou ela pode ter um início determinado. A mesma coisa é feita para a duração da campanha. Ela pode ficar disponível por tempo indeterminado, ou ter uma data limite.

As listas/campanhas que ficam disponíveis por mais dias, passam por um processo de atualização que acontece uma vez por dia, sempre na madrugada. Esse processo acontece porque as segmentações podem receber novos clientes e eles precisam chegar até você. Então, toda madrugada, nós carregamos os segmentos das campanhas ativas e fazemos as distribuições dos clientes que estão disponíveis para cada vendedor(a). Ou seja, pela manhã a sua lista já deve estar atualizada com os clientes que correspondem às regras naquele dia.

Nessa atualização diária, saem das listas clientes que não correspondem mais ao segmento, e também retiramos da sua tela, todos os contatos que foram realizados no dia anterior.

Um contato já realizado só volta a aparecer na mesma lista, caso o time de operação de CRM da sua marca tenha determinado uma recorrência diferente de "Única" na criação da campanha.

A recorrência múltipla é o que determina se um cliente pode ser impactado mais de uma vez pelo(a) vendedor(a) caso permaneça no segmento que gerou a lista.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Pergunta: Por que um cliente que contatei ontem não está mais na minha lista hoje?
Resposta: A atualização diária remove automaticamente os contatos realizados no dia anterior para manter sua lista focada em novas oportunidades. Eles só retornam se a campanha tiver uma configuração de recorrência múltipla.

2. Pergunta: Se um novo cliente entrar no perfil da campanha durante o dia, ele aparece na minha lista na mesma hora?
Resposta: Não. A atualização que adiciona novos clientes às listas ativas ocorre apenas uma vez por dia, durante a madrugada. Portanto, o novo cliente só aparecerá na sua lista na manhã seguinte.

3. Pergunta: É possível que um mesmo cliente apareça novamente na minha lista em uma campanha futura?
Resposta: Sim. Mesmo que um cliente seja contatado e saia de uma lista, ele poderá ser incluído em novas campanhas no futuro, desde que atenda aos critérios de segmentação da nova campanha.

Ficou com alguma dúvida ou identificou algum problema? Acione nosso time pelo chat disponível no app dito. (Horário de Atendimento de Segunda a Sexta das 9hrs as 18hrs)

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